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就市論勢/矽晶圓、電動車 搶鏡

盤勢分析

5月以來,由於市場預期美國通膨可能已達峰,加上股價修正、評價回落,台灣加權股價指數急彈近千點。市場審慎解讀近期美國經濟數據,包括5月ISM製造業指數升至56.1,優於市場預期,顯示整體製造業活動升溫,商品需求保持強勁。

惟其中,僱傭指數降至49.6,低於前值也降至50的榮枯值以下,反映出企業可能因需求減少而降低招聘。此外,經過通膨調整後,4月的可支配所得與前月持平,顯示薪資成長跟不上通膨。

投資建議

市場仍在適應Fed升息的步調、量化緊縮(QT)及企業獲利下修等不利因素,接下來所面臨經濟衰退的風險將是下一波關注的焦點。雖然預期美國經濟陷入衰退的風險不高,但短期內投資人仍在檢視並消化各項經濟數據的影響,由於不確定因子仍多,預期未來大盤仍將持續震盪。

整體而言,持續看好中長期景氣與企業獲利表現,操作建議選股不選市,選股仍以未來獲利前景看好的矽晶圓、晶圓代工、高速運算、伺服器、電動車等相關概念股為主,另外高殖利率相關個股可望吸引資金進駐,亦是布局重點。

美國經濟 通膨 矽晶圓

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