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高盛重申買進聯發科

高價IC設計股在過去數月多次遭外資券商下修投資評等和目標價,然部分IC設計商挾有技術利基和市占提升等優勢,仍續獲外資券商偏多評析,高盛重申聯發科(2454)「買進」,目標價1,225元;美銀重申祥碩「買進」,目標價1,800元。

儘管祥碩日前遭美銀下修目標價,但祥碩仍是美銀看好的標的之一,美銀昨再重申祥碩「買進」評等,預估2022年、2023年、2024年每股純益(EPS)各為55.36元、70.70元、80.85元,目標價1,800元。

美銀經訪查後指出,大陸封城對祥碩的影響主要落在4、5月,未擴及至6月,與此同時,祥碩已自5月開始小量出貨給其主要ODM客戶,新產品推出近程不變,今年下半年的營運能見度高。

美銀表示,祥碩在USB4.0產品領域處領導地位,使其有平均產品銷售單價提升、毛利率轉佳、和持續開拓的筆電商機等三優勢,另外,祥碩除了持續布局PC端外,其高速介面控制IC亦有機會逐步拓展至中小型伺服器、工業和資安應用等,進一步推升營運。

聯發科在全球半導體大會上討論其成長展望,以及其目前的市場地位、競爭格局、定價前景及股息政策,高盛重申對聯發科「買進」評等,預估2022年、2023年、2024年EPS各為82.71元、87.51元、99.48元,目標價為1,225元。

儘管普遍仍存在需求擔憂,聯發科仍重申2022年營收成長20%的目標,與4G時代相比,聯發科目前正處於更佳的位置,擁有更完整的產品組合來參與市場競爭。

高盛指出,聯發科可受惠於市占提升、5G趨勢及非智慧手機型手機領域的規格升級及技術遷移等商機,不過也提醒應留意終端需求弱於預期、5G滲透率放緩、競爭加劇等風險。

4G 祥碩 聯發科

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