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全球金融市場持續震盪 但各類股票型ETF仍多獲青睞

美國經濟數據錯綜加以大型零售商財報遜色加劇通膨及景氣疑慮、聯準會官員談話鷹派,衝擊全球股市連續七週收黑,不過中國大陸上海將逐步解封、人行調降五年期貸款市場報價利率幅度超出預期,激勵新興股市逆勢走揚。根據彭博資訊統計,過去一週整體股票型ETF近週獲資金淨流入204.71億美元,主要反應美國股票市場ETF獲資金淨流入136億美元,亞太區亦獲44.11億美元淨流入,全球、歐洲與新興市場亦分別獲9.01、6.68與5.54億美元淨流入,僅拉美市場遭0.43億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧表示,投資人消化通膨對於整體經濟與企業獲利之衝擊,拖累美股持續震盪修正走勢也牽動全球市場表現,然而資金在先前一週自股票市場輪動至債券市場後,過去一週股票市場又重獲資金青睞,各類型市場ETF普遍獲資金淨流入。由基本面觀察,根據富蘭林坦伯頓基金集團旗下凱利投資追蹤涵蓋消費面、企業活動及金融面共 12 項指標所編纂的衰退風險儀表板顯示,薪資成長分項指標呈現紅燈,商品、信用利差及貨幣供給呈現黃燈,但消費及企業活動仍正向,其餘8項指標均維持綠燈,顯示整體基本面仍具韌性。

著眼全球經濟前景不確定性猶存,富蘭克林證券投顧建議投資人可詳細檢視投資組合並適度汰弱留強,通膨和升息環境下,價值高股利股票、基礎建設和公用事業產業已展現強勢主流態勢,可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金介入,積極者可搭配操作天然資源產業型基金。此外歷經今年以來劇烈修正,部分科技股已出現股價被錯殺的情況,提供主動式管理者擇優布局的機會,其中仍看好數位轉型長線趨勢,建議維持科技股票型基金定期定額策略。全球經濟面臨下行風險,債券殖利率彈升後評價面吸引力浮現,首選以美元計價投資級債為多且可受惠高油價的波灣債券型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,全球經濟成長朝長期趨勢放緩且下行風險偏高,高漲的通膨增添貨幣政策錯誤的風險,雖然我們對風險性資產採取更加審慎的態度,但預期強勁的就業市場可望遞延或避免美國陷入經濟衰退,且著眼於企業在遭遇疫情衝擊後積極修復資產負債表強化體質,預估即便經濟真的陷入衰退也將是輕微的,資產泡沫現象有限。而在貨幣政策正常化下也增添了固定收益商品的投資機會,我們已在近期市場震盪中陸續加碼較高收益機會的非投資等級債,投資級債的吸引力與公債的預期回報也都在改善中。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利表示,第一季末供應鏈瓶頸緩解但改善速度比許多公司預期的慢,讓庫存和通膨擔憂加劇,加上中國大陸防疫封控影響,預期供應鏈問題會再持續一段時間。就基礎建設產業而言,歷經此波漲勢後目前類股評價面並不像過去幾年那麼便宜、但也不算昂貴,在某些區域和次產業中仍可找到不錯的機會,整體而言,預期在市場波動環境下,基礎建設產業具備獲利能見度高和可預測性高的優勢,未來可望仍有不錯表現。

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