富邦入息REITs+ 5月20日正式掛牌上市

美國REITs指數及S&P500指數過去10年不同CPI年增率範圍之報酬率
美國REITs指數及S&P500指數過去10年不同CPI年增率範圍之報酬率

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+(00908)已於5月10日獲准成立,將於5月20日正式掛牌上市。該ETF經理人蘇筱婷表示,一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升,因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升,在通膨有感的年代,投資人需要在資產配置中納入像REITs(不動產投資信託)這樣的投資工具,因應高通膨年代的來臨。

蘇筱婷表示,在通膨高漲與升息加速腳步下,富邦入息REITs+追蹤全球入息不動產與基礎建設指數,今年以來僅下跌11.63%,而S&P500指數則下跌16%,顯示科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴之修正,反之,全球入息不動產與基礎建設指數這類價值型投資表現則相對突出。

根據高盛統計,過去10年的美國通膨變化期間,在通膨高於3%以上時,美國REITs指數表現正向,甚至優於標普500指數。以2021年來說,CPI年增率來到4.7%,美國REITs指數報酬率44.7%,遠優於標普500指數28.2%。

蘇筱婷進一步說明,從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看,在美聯儲認定的2%以上的相對高通膨期間,彭博美國REITs指數皆有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則1年,長則3、4年,都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間,因此投資人選擇在通膨初期進行買進,推高彭博美國REITs指數的股價。

由於投資房地產所需資金門檻高,而投資REITs如同實際持有一部分的房地產權,主要收益則是來自租金,因此,很多投資人今年來也透過投資REITs來達到小額投資房產的目的,蘇筱婷建議,選擇ETF來參與REITs,更是最簡便的管道,因為透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,也可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。

最新成立的富邦入息REITs+ ETF,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,分散在16個國家市場,其中投資在美國的比重僅34%左右,是該ETF的優勢,主要是因為美國股息稅率較其他市場高,比重較低反而有利。

延伸閱讀

拒重複投保網友暴怒出征…富邦被刷負評剩1.9顆星 金管會也慘遭改名

柏南克批鮑爾:Fed面對通膨反應太慢 將面臨滯脹

通膨與緊縮政策致資金外流股票型ETF 然美股仍獲青睞

全球型股票ETF 失血

相關新聞

法人:台股一舉站回萬五 若無新利空本週再戰季線

台股上週五大漲逾300點,一掃中國軍演利空陰霾,週線上揚35.97點,一舉站回萬五整數大關。法人認為,若無新利空,且美國...

第四次台海危機 台股面臨壓力測試

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台19小時離開後,中共解放軍將自今(4)日中午12時起在台灣周邊六個海域同步進行軍演,此舉形同...

【早晨財經速解讀】費半低點漲幅22% 美股利空不跌熊市結束了?聯發科財測下修 瑞昱庫存飆高 英特爾遭AMD超車盤後重挫8% 利空盡出?

美股三大指數上周五勁揚約1%,反映一些企業財報依然穩健且投資人預期聯準會(Fed)會放慢升息腳步。 美股在7月強勁反彈後,期貨指數在8月1日開低。台灣時間1日清晨7時左右,美股三大期貨指數跌幅達0.4%,道瓊期貨指數下跌145點,拖累下跌的原因包括中國大陸製造業採購經理人數據不佳,且明尼亞波利聯準銀行總裁表示,讓通膨降溫依然是聯準會的目標。

台股重返萬五 法人:貨幣政策空窗期唯產業變數仍多

受惠美債殖利率滑落、美股四大指數收紅等提振,在科技股領軍,台股重返萬五大關,法人表示,Fed升息不確定性暫除後,重回貨幣...

金融業抄底台股 大買近千億

6月台股大跌11.8%,跌深引發壽險業逢低回補台股逾600億元,是今年來單月加碼最大手筆,若加上銀行、券商自營部位,金融...

史上首次!用自家基金拉抬股價 投信投資長遭金管會解職

金管會證期局今表示,檢查時發現瀚亞投信投資長劉興唐,利用他人帳戶買股後,指示基金及全委經理人買賣特定股票來拉抬股價,認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。