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陳奕光專欄/IC設計衝新應用 轉強關鍵

今年IC設計主軸將會是在缺貨緩解後、規格升級下所帶動的新技術、新應用、新市場等趨勢。(路透)
今年IC設計主軸將會是在缺貨緩解後、規格升級下所帶動的新技術、新應用、新市場等趨勢。(路透)

IC設計業過去兩年來價量成長,然而從去年下半年開始,高階手機、低階筆電、TV、挖礦顯卡需求開始轉弱,再加上近期升息通膨、地緣政治、大陸封控等影響,導致IC設計業庫存天數逐季往上走,毛利率則因為晶圓成本轉嫁能力變弱而逐季往下走。

庫存往上走除消費性電子需求轉弱外,成長型應用例如工控、車用、網通,受到長短料、大陸封控造成的生產及運輸不順,相關IC設計公司的庫存也多有堆高。

整體而言,不論消費性與否的IC設計公司,第1季庫存皆往上堆高,且消費性電子第2季需求更差,加上供給端封控影響下,量出不來,IC設計業維持高庫存將持續更長時間,預計至少須花兩~三季進行去化及調整。

因此,今年IC設計主軸將會是在缺貨緩解後、規格升級下所帶動的新技術、新應用、新市場等趨勢,這些專注於新產品開發的公司,才有機會在生產及物流順暢後順利去化過剩的庫存,轉化為新一波的營收成長。

網通方面,隨2022年Wi-Fi 6/6E將超越Wi-Fi 5成為主流技術,Wi-Fi新規格的滲透率提升,加上國外主晶片缺料逐步緩解下,將有助於網通相關供應鏈下半年至明年的營運呈現成長。

工控車用方面,隨車輛電子化、工業自動化等趨勢下,每年穩定成長,且國外IDM廠產能增加有限,需求及訂單將有望外溢給往工控車用領域布局的台廠,帶動營運。

NB方面,總量今年預估年減高個位數百分比,但隨歐美企業陸續回歸辦公室、電競人口穩定成長,加上下半年CPU/GPU新品推出,將帶動商用/電競相關需求回升,高階裝置的IC用量及單價較高將帶動相關單台產值的上升,有利廠商表現。

電源管理IC方面,5G手機PMIC用量較4G大幅提升,工規車用家電更重視高效能、節能、高整合度的電源管理解決方案,帶動相關廠商持續看好未來展望。

最後,高速傳輸新規格亦是一大趨勢。根據IHSMarkit預估,2022年搭載USB Type-C裝置將達14億台,年複合成長率逾40%,隨著資料傳輸需求愈來愈大,新規格例如Type-C、USB 4等高速傳輸需求都將帶動相關供應鏈高速成長。

(作者是第一金投顧董事長)

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