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金管會:基金集中清算平台明年第2季上路

金管會證期局今宣布,由集保結算所建置的境內基金集中清算平台將於明年第2季上路。記者戴瑞瑤/攝影
金管會證期局今宣布,由集保結算所建置的境內基金集中清算平台將於明年第2季上路。記者戴瑞瑤/攝影

金管會證期局今宣布,由集保結算所建置的境內基金集中清算平台將於明年第2季上路,若是跟投信直接投資的投資人,可省下不少匯款成本,另對於投信業者來說,1年也可省下逾1.6億元的成本。

基金集中清算平台當初是由信託公會提出建議,主要是現行各家投信清算「遊戲規則」不同,導致銷售機構、保管銀行在作業很繁雜,建議規劃清算平台,提供標準化的機制給投信業者、銷售機構、保管銀行。

基金集中清算平台將分兩階段上路,首先上路的是針對投信與銷售機構,預計2023年3月可完成系統規劃、第二季上路;第二波是針對直接向投信投資的投資人,預計2024年3月前完成系統規劃,2024年第二季上路。

證期局副局長蔡麗玲表示,現行境內基金是39家投信跟24家基金保管銀行,處理超過千檔基金不同級別基金專戶,是多對多的資訊流、金流,產生的人工作業及匯款成本很高,光去年全市場匯款及扣款成本就高達4.2億元,其中3分之1是屬於直接向投信投資的投資人成本。

基金集中清算平台上路後,可減少現行申購、贖回多對多的交易筆數,也減少匯款筆數及匯款成本,同時也能減少人工作業時間與錯誤,預估每年可省下超過9000萬元的匯款成本,若再加計人工成本,保守估計可省下約1.65億元的成本。

蔡麗玲表示,目前39家投信,已有25家有意願加入;54家基金銷售機構中,也有37家有意願加入;24家保管銀行中也有17家有意願加入。

集保結算所副總景廣俐表示,基金清算平台上路後,如果是跟投信直接投資的投資人,且用外幣計價的話會非常有感。目前投資人如果直接跟投信開戶,下單就要由投資人匯出到專戶中,原本下10筆單就要10筆分別匯出,以現在外幣結算成本1筆至少要500元,10筆就是5000元成本;平台上路後,投資人可以將10筆打包成1筆匯給集保,由集保來做分配,這樣成本就降到只要500元。

景廣俐也表示,此清算平台不會跟投資人收任何費用,目前此平台僅會對投信收費,收費上主要會考慮透過銀行匯款成本與資訊設備投入的成本,將以服務市場的角度,在不高於現在業者成本之下收費,且初期會「不計血本」,提供優惠鼓勵大多數業者盡快加入,才能達到市場效益。

集保結算所

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