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封測鏈後市 外資保守看

外資券商近月持續據法說會、財報等資訊修正個股評價,在半導體下游方面,受通膨、地緣政治局勢、中國大陸封控等因素,外資券商對日月光投控(3711)、力成、頎邦等封測相關供應鏈看法不一,惟持保守觀點的券商居多。

邏輯IC封測廠日月光投控首季營收及獲利均創歷年同期新高,並釋出今年營運偏多表現,不過外資券商對其後市多空看法不一,麥格理、大和、美銀等偏多看待,指出5G、HPC 及車用電子等半導體需求不減,有望抵銷部分消費性終端產品需求疲弱,日月光投控各業務仍有成長空間,整體獲利結構尚穩健,目標價172.5~120元。

野村、摩根士丹利、高盛、瑞銀、摩根大通等皆中立評析,主要理由在於通膨、地緣政治局勢、中國大陸封控等利空除了抑制市場終端需求,也對日月光投控營運成本帶來壓力,目標價給予120~95元不等。

力成受惠日系客戶晶圓汙染事件淡季、訂單回升及中國大陸封控帶來轉單,力成今年營運將呈現逐季成長。摩根大通指出,力成在高毛利的邏輯晶片業務有所發揮,預期邏輯晶片業務將在今年最多可貢獻力成40%的營收,較去年35%來的高,給予目標價130元。里昂指出成熟邏輯IC包裝業務營收下降,且與美光的合作前景不明,預期力成今年獲利將持平,給予「劣於大盤」評等,目標價90元。

力成 日月光

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