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聯電、譜瑞 外資看多

聯電、聯發科、譜瑞-KY(4966)等半導體廠近期陸續舉辦法說會,均釋出正向展望,外資券商會後發布研究報告也普遍偏多看待。不過,總體經濟不確定性、終端需求疲乏、疫情等因素持續干擾市場,部分外資券商因此下調目標價,宜持續留意相關利空會否將進一步促使法人降評相關標的。

聯電首季財報及本季展望均優於市場預期,摩根士丹利證券持續看好聯電今年獲利,評價面有提升空間,預期在消費產品需求下降後,供過於求的產業風險可望降低,而聯電挾技術利基,是二線晶圓代工股首選。

麥格理、瑞信、花旗、高盛也偏多評析聯電,給予「買進」或「優於大盤」評等,目標價65.9元至88元,理由包括產品組合和平均售價單價改善,帶動毛利率與獲利預期調升,以及長期合約使產能利用率維持高檔等。

野村、摩根大通、瑞銀則給予聯電「中立」評等,目標價45元至70元。野村雖持續看好聯電營運續由資本回報率策略驅動,但預期股價在產業周期下行風險降低前將維持震盪。摩根大通指出,40%的長約覆蓋率、60%的智慧手機與PC的營收貢獻,可能使聯電易受需求波動影響而拖累毛利率。

聯電 摩根 毛利率

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