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就市論勢/自動化網通車電 帶勁

盤勢分析

近期台股持續在利空因素干擾下震盪整理,目前美國通膨仍在高檔,聯準會官員頻頻釋放鷹派訊息加深市場恐慌心理,俄烏戰爭又進一步推升食品原物料價格,預計第2季通膨與升息議題,仍將是影響市場波動的主要因素之一。

另一個仍待觀察的因素則是大陸封控情況,目前上海及昆山持續封鎖,造成生產端斷鏈,若5月能順利解禁,供給端影響不致擴大。

投資建議

隨著美國利率走高,消費者也會因利息提高而減少消費意願,下半年通膨可望因去年的高基期而趨緩;由於股市會預先反映,因此未來通膨一旦開始持平不再走高,原先的利空即可能轉變為利多。此外,大陸的封控措施若能在5月順利解除,將有助化解供應鏈的利空。

至於產業面,歐美疫情降溫,筆電、電視等需求降低,大陸大城市封鎖也使手機等需求走緩,消費性電子相關族群走勢轉弱,資金轉往工業相關族群,例如因人力短缺而提升需求的自動化,以及去年缺料的網通、工業電腦(IPC)等,看好需求續旺的雲端、伺服器,至於電動車與車用電子則受惠於高油價,前景保持良好。

通膨 美國

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