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數據中心鏈 外資按讚

科技次產業前景不一,外資券商續於其間挑選潛力族群,大和資本證券看好數據中心供應鏈獲利展望佳,推薦嘉澤(3533)、金像電、信驊、緯穎、智邦。高盛證券點名ABF產業成長可期,續喊買南電、景碩欣興

大和資本指出數據中心產業有數項利多,首先,現時零組件供給市況緊俏,壓抑需求,然可預期未來需求釋放後能在短期推動產業表現,再來,新伺服器平台將於下半年推出,帶動更新需求。與此同時,美國雲端產業資本支出提高可期,中長線而言,AI、HPC擴大應用將持續刺激產業成長;預期數據中心今年資本支出將年增10%至1,682億美元,顯較2020年年增5%、2021年年增6%強勁。

在AI、HPC應用加速,推動數據中心建置下,大和資本看好相關供應鏈營運前景受惠可期,重申嘉澤、金像電、信驊、緯穎、智邦「買進」或「優於大盤」評等,目標價各上調至860、98、3,700、1,150、260元。

ABF產業方面,高盛指出,需求端上,伺服器GPU將持續推動ABF需求成長,預期2022~2023年需求複合年均成長率為32%,與此同時隨2.5D封裝技術使用率提升,PC GPU ABF需求成長率也將在明年後開始加速。

供給端上,2022~2025年開出新產能中有九成是高階產能,高階ABF產能複合年均成長率達56%,儘管有如此高成長,但因高階晶片所需載板尺寸及層數均多於傳統晶片,在高階晶片需求強勁帶動下,預估未來幾年擴產仍不足以滿足需求。

高盛看好ABF產業,重申南電、景碩、欣興「買進」評等,維持南電目標價1,150元,景碩升至430元,欣興升至470元。

高盛 景碩 欣興

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