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英業達、緯創、鴻海 花旗喊進

廣達(2382)、仁寶在上海和昆山的筆電產能受疫情因素而受限,和碩iPhone產能也見下降,英業達、緯創、鴻海在筆電和iPhone則相對不受影響。

不過,花旗證券指出,若封城拉長,則昆山封城的影響將會擴及,給予廣達、仁寶、和碩「中立」評等,相對樂觀看待英業達、緯創、鴻海,皆給予「買進」評等。

花旗表示,難以預期封城將延續至何時,預期相關供應鏈4月的營運動能將會因此下降,然慶幸的是,目前整體客戶訂單預測尚未出現明顯變化,市場對於供給市況的疑慮較需求面來得多。

就受中國大陸廠區封鎖影響的相關供應鏈來看,廣達、仁寶、和碩4月營運動能將因封鎖而降低。

其中,廣達、仁寶筆電本月出貨表現將較上月差,另預期廣達筆電在第2季出貨將季減低個位數(low-single digits),仁寶筆電在第2季出貨可能季減高個位數(high-single digits)。

英業達、緯創、以及鴻海等企業,現階段產製筆電、iPhone等產品的進程相對比較不受封城的影響,因其產區多半設在重慶、成都或鄭州,然可留意的是,零組件庫存存量多落在兩至四周,因此,若封城天數較預期的久,則零組件供應市況或會出現變化。

其中又以英業達將有可能率先面臨挑戰,因其企業伺服器和智慧裝置業務位在目前零組件和物流緊俏的上海。

現時,花旗給予廣達、仁寶、和碩「中立」評等,相對樂觀看待英業達、緯創、鴻海,皆給予「買進」評等。

筆電 廣達 仁寶

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