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就市論勢/晶圓代工、網通 可留意

盤勢分析

俄烏戰爭未止、美國聯準會態度鷹派,加上大陸疫情擴散,本月迄今美股四大指數走跌,台股連帶受到影響。但中長線來看,戰爭變數、聯準會升息,以及縮表擔憂等利空因素將隨時間鈍化,台股投資仍有其他契機。

根據以往經驗,當大盤指數波動,股市本益比也將下調,目前本益比下修至15倍左右,處於過去十年歷史區間下緣、投資價值浮現。此外,台股企業獲利小幅上修、年增率走揚,亦可為大盤挹注利多。

投資建議

伴隨原物料價格高檔震盪,市場對於追求成長的題材維持興趣;後續將進入美股財報旺季,投資人可持續關注第2季營收、獲利具成長特質的產業或公司,找出相對具利多的投資組合或題材,例如晶圓代工與IC設計、矽智財、網路通訊與航空、金融等族群。

美國聯準會 台股

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