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伺服器鏈 逆勢抗震

台股昨(14)日高檔調節賣壓湧現,量縮收小黑,雖然非電子股獲得市場資金青睞,但具有剛性需求的金像電(2368)、奇鋐等伺服器供應鏈低接買盤不弱,股價逆勢收高,法人看好籌碼經良性換手,後市不看淡。

市場觀察台積電法說、本土疫情持續升溫,以及上檔多條均線壓抑,台股昨日無力更上一層樓,前20大權值股未能出面表態為主要關鍵,上市電子股成交比降至40%邊緣,顯示電子領軍的多頭攻勢熄火。

法人指出,疫後復甦帶動的本波製造業庫存回補已經觸頂,近期包括個人電腦、智慧手機、電視等消費性電子終端區需求減緩,伴隨而來是企業獲利下修潮,但雲端、資料中心衍生的伺服器需求仍然強烈,這由台積電法說得到印證。

金像電、奇鋐、新唐、智邦、信驊、聯茂、緯穎、嘉澤、台燿等伺服器供應鏈,昨日股價漲幅在1.1%至2.4%不等,多數個股近期在外資、投信對作下仍展現一定的抗跌力道,顯示行情震盪中,具剛性需求的趨勢性產業仍吸引中長期資金青睞。

金像電3月營收26.3億元,月增、年增均逾二成,伺服器板與交換器板訂單能見度已達第3季底、商用筆電板則到第2季底;聯茂網通、汽車電子、智慧手機三大產品組合持續優化,尤其終端應用最大宗的伺服器成長趨勢明確,法人建議逢低承接。

智邦進入企業級交換器拉貨旺季,以及半導體零組件供應數量增加,3月營收跳升至67.4億元,創歷史新高,表現優於預期,未來隨400G規格逐漸成為主流,以及缺料問題緩解,後市成長可期。

展望後市,大型本國投顧認為,台股上檔季線扣抵高值而持續下彎,將為指數反彈帶來壓力並限縮空間,以目前基本面與成交量能來看,短期將在季線至前低支撐間橫向區間震盪整理為主,選股大過選市。

台積電

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