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電動車前景 外資按讚

科技產品終端需求分歧,計去年約有九成的終端市場供給市況緊俏,今年則僅僅剩不到19%,科技終端需求庫存修正風險日益提升,外資券商建議擇優布局,高盛首選台積電(2330)、南電、國巨、聯發科,摩根士丹利則看好台積電、世芯-KY、環球晶、信驊、台達電、緯穎、亞德客-KY。

高盛指出,在各類終端產品中,電動車在今明年有著最為強勁的成長,而PC、智慧型手機、基地台等出貨量將趨緩,其中PC更見衰退;整體而言,對於掌握更多電動車訂單的企業來說,其營運將較營運重心擺在智慧型手機等消費性電子的企業還來得穩健。

高盛預期PC今明年出貨將各年減11%、7%;智慧型手機今明年全球出貨各年增6%、3%,其中,中國大陸智慧型手機市場今明年出貨將各成長6%、1%;全球伺服器今明年出貨可各成長4%、3%;大陸5G基地台今年可成長2%,但在5G建設產業於觸頂後,明年將年減3%;電動車則在全球碳中和趨勢帶動下,今明年數量可成長57%、29%,其中中國大陸新能源車今明年銷售可各成長74%、20%。

摩根士丹利也指出,供貨時間縮短、晶圓代工議價能力因需求減低而下降,科技供應鏈緊俏市況逐步緩減,其中又以PC產業前景最為保守;近一步觀之,PC和消費型硬體裝置市況將於上半年趨緩,惟中國大陸廠區封城或會將趨緩態勢延後至下半年。至於伺服器、儲存、網路等相關硬體供應緊俏市況最快也應會在下半年趨緩。

高盛在大中華科技鏈中首選台積電、南電、國巨、聯發科,保守看大立光、譜瑞-KY;摩根士丹利在硬體供應鏈中看好台達電、緯穎、亞德客-KY、保守看有達,在半導體供應鏈中看好台積電、世芯-KY、環球晶、信驊,保守看聯詠、南亞科、穩懋、矽力-KY、宏捷科。

台積電 智慧型手機

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