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野村:半導體股面臨修正

野村證券在去年半導體族群股價數次修正時指出逢回皆是買點,但時至今日隨終端需求下滑及通膨干擾,野村研判半導體產業即將進入訂單調整期,半導體族群未來兩季恐面臨修正壓力,宜擇優布局,相對看好高獲利能見度者如台積電(2330)、祥碩、譜瑞-KY。

野村指出,訂單將花費數季緩步調整,原因在於目前供給市況緊俏,過往簽訂的長約及NCNR訂單(不可取消、不可改期)應可為上游供應鏈抵禦部分需求下降衝擊。

野村表示,半導體業擴產進度較預期慢,有利減緩產能供過於求風險,然高通膨及美聯準會升息將影響終端消費需求,加上遠距商機逐漸消弭及智慧手機晶片拉貨動能下降,將使半導體漲價動能在今年上半年趨緩。

野村表示,半導體產業供需市況多空並存,隨後的價格修正幅度仍待觀察,晶圓代工產能利用率將是決定半導體價格硬著陸(大幅滑落)或軟著陸(溫和下修)的關鍵之一。

股價表現上,野村指出,因半導體產業上行周期將在今年上半年觸頂,半導體獲利表現將難以推升股價超越前波高點,並會在未來兩季進行修正。另外,據過去15年歷史經驗,在下半年未有旺季的年份如2008、2011、2015年,半導體股價通常會於5、6月出現修正,今年可能會出現相似情況。

半導體次產業中,野村持續看好台積電,建議可在近日超跌中建立部位;祥碩、譜瑞-KY等受惠高速傳輸介面IC產業轉佳,持續看好;驅動IC產業獲利動能下降,但聯詠股價已反映,後市有回彈契機。

半導體 台積電 通膨

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