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丹堤將熄燈? 八方雲集總座說話了

外資重新聚焦基本面指標 安聯投信:關注4月科技廠法說

安聯投信台股團隊表示,基本上,最近盤勢上還是處於輪動、區間震盪的格局,並沒有特定主流所帶動;在電子股部份,受到包括手機、PC及NB等消費性電子庫存修正等雜音較多干擾,相關聯族群走勢較為疲軟。

安聯投信台股團隊表示,由於近期市場對於庫存下調的雜音反應較多,因此,盤面上的資金轉向長期成長需求相對穩健的族群如車用電子、伺服器及部分利基型應用等題材;至於非電子部分則是以金融股走勢比較整齊。

安聯投信台股團隊表示,時序上也開始接近3月營收公布、緊接著許多大廠也將陸續揭露財報數字,以及許多重要法說也將相繼登場;儘管現階段市場處於資訊的空窗期,不過,接下來市場資金應該會開始留意營收成長、或是法說展望優於市場預期的標的,而這些題材屆時也有望成為盤面主流。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,現階段要留意的是庫存下修壓力變得比較大,特別是消費性電子等關聯度比較高的族群,可能會面臨較大的雜音;不過,回到今年電子股的成長主軸,還是聚焦在非消費性電子股上,動能還是很強,消費性的車用電子概念、尤其是純度較高、或擁有利基型、關鍵零組件的製程能耐。在成長題材上,包括:企業資本支出、雲端設備升級及擴建等題材,今年成長動能較強,3C等需求可能相對較為疲軟。航運股現階段觀察報價變化。

在資金動向上,安聯投信台股團隊表示,觀察近期外資動向,未再出現更大賣超;預期在俄烏事件逐漸平息後,市場有望回歸基本面後,有機會出現回補。4月中旬後,科技廠陸續召開法說,可做為關注外資重新聚焦基本面的參考指標。

台股 電子股 車用電子

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