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缺料緩解題材 有看頭

台股今年遭遇多重利空而拉回修正。法人表示,第2季消費電子淡季,市場預期聯準會5月將再升息2碼,但更重要的縮表規模則未定,為市場增添不確定性,台股盤勢可能波動加劇,看好缺料緩解、新規格、原物料等三大族群表現機會。

法人表示,盤勢因總體環境不確定因素,指數可能震盪加劇,向上空間有限,次產業個股有各別表現機會。首先,全球除中國之外的多數國家選擇與病毒共存,今年預計供應鏈問題將比去年舒緩,過去一年飽受缺料及關廠之苦的產業,例如:網通及汽車電子等,隨著生產鏈恢復,出貨有望回升。

第二,新規格提升及新平台發表,為相關類股挹注新成長動能;第三,原物料價格維持高檔,為鋼鐵股帶來題材和基本面利多。而根據目前報價,5月運價上揚,也讓航運股基本面正向。

雖然第2季向來是科技股淡季,PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文認為,今年眼見新興科技應用需求持續高漲的趨勢不墜,且全年航運量能將因消費動能續強而持續吃緊,預期晶圓代工供應鏈與零組件等產業,將延續自去年以來的價格強勢主導權。

整體而言,統一投信台股團隊認為,第2季前半段在反應庫存調整及縮表的不確定上,股市會受到較大壓力。但隨著不確定因素漸次釐清後,加上第3季為電子旺季,市場氛圍有望漸入佳境。

展望台股後市,日盛精選五虎基金投資團隊表示,時序進入第2季,現階段台股本益比低於13倍,為過去十年歷史區間下緣,加上台股獲利持續創高,靜待利空出盡後,台股有機會回到正向軌道,逢低可把握布局時機。

台股獲利 原物料 晶圓代工

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