就市論勢/高速傳輸散熱 可留意

盤勢分析

俄烏戰爭尚未結束,中國疫情升溫、部分城市封鎖造成已相當吃緊的供應鏈雪上加霜,加上聯準會官員更趨鷹派看法,市場預期5、6月可能分別升息2碼,導致近期台股走勢震盪。但基本面保持良好動能,以美國來說,3月製造業與服務業PMI分別為去年10月與8月以來新高,顯示景氣擴張動能相當強勁,就業市場亦有穩健表現。

整體而言,美國上半年GDP應可保持在3%以上,台灣外銷訂單亦持續暢旺,加上許多新興科技蓬勃發展,對高階製程半導體需求仍強,在負面因素與良好基本面交互影響下,台股將持續區間震盪整理格局。

投資建議

由於近期盤勢仍以區間整理為主,投資策略宜採取逢低布局、不追高方式,並選擇長期成長趨勢較明確的產業與個股。

在野村投信追蹤的400多間企業裡,整體而言電子業今年獲利仍持續成長,且本益比處於五年來相對低檔,前景相對看好,包括高速傳輸、ABF載板、車用半導體、伺服器與散熱等,均為可持續布局族群。

傳產方面,紡織與電動自行車長期成長趨勢不變,但短期因市場擔心消費者信心將受高通膨影響下滑,股價可能較為波動。另一方面,部分高殖利率個股在波動走勢中亦可望吸引資金青睞,近期表現值得留意。

台股 半導體

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