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就市論勢/高速運算、電子紙 需求熱

盤勢分析

由於俄羅斯、烏克蘭在全球原油、天然氣、小麥等大宗商品有重要供應的地位,俄烏戰事造成相關原物料上漲,再度引發市場對通膨擔憂,市場恐慌氣氛急遽攀升,並造成國際股市再度回落並跌破前波低點。

台股本波也跟隨國際股市回檔,且在外資可能有贖回套現壓力,台幣也同步出現貶值走勢,權值股遭到提款而下殺,台股加權、櫃買指數雙雙跌破年線。

在俄烏戰事時間拉長下,預估短期能源、糧食等大宗物資報價仍將處於高檔震盪。

此外,美國的態度也更加重要,包括擴大美國國內頁岩油供給,抑或取消對伊朗的制裁,說服OPEC增產等,都將扮演未來原油供給能否順暢的關鍵,對後續通膨的影響也是重要觀察。

而在戰爭背景下,聯準會對貨幣政策是否會延續先前較鷹派的態度,從全年升息次數預期已經從先前最悲觀的一年七次以上,目前已經下滑到六次以下,顯示市場已經預期聯準會態度會有所轉圜。

投資建議

台股短期預期在俄烏戰爭反覆、原物料價格波動擴大等因素影響下,預期將在震盪築底階段。但台灣經濟成長表現預估仍可維持高於長期平均表現,且股市已先回檔,目前包括本益比、股息殖利率等均具備投資價值,推估隨不確定因素影響性降低,指數可望回歸基本面往上趨勢。

台灣今年在雲端伺服器、電動車、高速運算、電子紙等產業均具備結構性需求增加,可帶動外需持續成長。內需在疫情干擾逐漸降低下,可回到正常成長軌道。

台股 通膨

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