法人:大盤中長線買點到

此次俄羅斯與烏克蘭的戰爭對全球股市帶來劇變,台股也不例外,不過,法人普遍預測,地緣政治動盪僅為股市帶來短線衝擊,股市將隨著時間回復平穩,且增加更多成長空間。

新光投信董事長劉坤錫以台股為例指出,目前台股總市值約56.7兆,以去年上市櫃公司總獲利約4兆來看,台股本益比僅14倍多,相較過去五年平均本益比約16倍,或過去十年平均本益比約17倍來看,目前台股評價面不貴,加上大盤摜破17,600點後,現階段台股更顯「物美價廉」,中長線投資價值浮現,後市重點在於選股。

劉坤錫表示,今年台股以電子股為主、傳產股為輔,而電子族群中,則又以晶圓代工與記憶體表現較佳。目前綜合各市調機構預估,今年全球半導體市場將出現「全領域」榮景,其中最關鍵的上游晶圓代工。

隨AI、物聯網、車用、5G通訊及高效能運算等創新技術相關產品與服務增加,代工漲價效益將在今年完全發酵;而記憶體受惠於新晶片帶動新規格提升,上半年落底、下半年漲勢可望再起。

劉坤錫建議,今年投資人若作資產配置,電子、傳產比例可採六比四,是相對較穩健的配置,此外,也看好AMD和Intel新平台商機、摺疊手機、電動車等相關類股,而傳產族群則持續看好綠能、鋼鐵及航空產業。

台股 晶圓代工 劉坤錫

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