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半導體後市 多空論戰

半導體股持續釋出財務成績,牽動外資券商評價。統計至昨(14)日,世界先進最高目標價為麥格理201.11元,最低為瑞銀110元;聯詠最高目標價為花旗750元,最低為摩根士丹利313元;穩懋最高目標價為滙豐450元,最低為麥格理264.8元。

世界先進宣布今年資本支出240億元,在市場預期之外。滙豐、花旗、高盛、麥格理等外資券商持續看好世界先進。高盛指出,即便未來產業可能面臨修正風險,但世界先進握有客戶長約,今、明年獲利能力持穩。

與此同時,摩根大通、瑞信、野村、瑞銀等維持「中立」或「賣出」評等;野村認為,世界先進今年資本支出大增,折舊費用壓力提升,恐壓抑明年獲利表現。

美銀、里昂、野村、瑞信、花旗、高盛等持續看好聯詠營運,重申聯詠「買進」評等。高盛表示,隨著升級趨勢,OLED滲透率將持續提高,有利於聯詠毛利率維持高檔,預估今年毛利率將持穩在48.6%。

摩根士丹利、摩根大通、大和等則保守看待;摩根大通認為聯詠主要產品TDDI、LDDI需求減退,且晶圓代工漲價高峰可能也已過去,在下行循環中,聯詠能否保有穩定毛利率是挑戰之一。

聯詠 世界先進 摩根

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