就市論勢/綠能、電動車 可留意

盤勢分析

2022年開紅盤以來,本益比較低族群率先反彈,主要反映先前市場預期疫情後個人電腦需求將降低,但美國購買力未因解封熄火,相關類股獲利預期從衰退調升至持平,帶動投資氣氛轉佳。

另一方面,元宇宙、綠能及電動車等新應用對晶片需求大增,加上晶圓代工業者去年起調漲價格,去年第4季財報應有優於預期表現,由於半導體占台股市值比重高,股價上揚亦反映在指數表現上。

投資建議

野村投信台股團隊陸續上修今年台股獲利預估,顯示景氣復甦相當強勁,基本面有利股市。但預期聯準會將自第1季開始升息,根據2014~2018年聯準會宣布減債到升息的經驗,股市在升息前三到六個月會出現大幅震盪,不過隨後即恢復多頭格局並持續創新高。

因此,應把握回檔機會逢低布局,謹記切勿追高。由於預期今年個股表現差異大,類股輪動快速,建議投資人避開今年看好但長期成長前景不明的產業,逢低布局成長趨勢股,包括半導體上游、高速運算、ABF載板、綠能、電動車等長期看好標的。

台股獲利 升息

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