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本土法人持續喊買長榮 目標價上看365元

長榮海運新船加入後,歐洲線10月下旬開始,全部換成2.4萬TEU大船,營運競爭力第4季大幅提升。長榮海運提供
長榮海運新船加入後,歐洲線10月下旬開始,全部換成2.4萬TEU大船,營運競爭力第4季大幅提升。長榮海運提供

台股今(2)日開低走高,航運股盤中漲幅逾2%,主要由貨櫃三雄帶動,長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤中漲幅逾3~4%,尤以長榮漲幅最大,本土法人最新報告看好明年第1季可望淡季不淡,加上塞港未解,及美西碼頭可能的勞資爭議,將加重供不應求的情況,推升運價,維持長榮買進評等,目標價上看365元。

本土法人認為,第3季東南亞因疫情停工,且中國也出現斷電停工事件,目前工廠持續復工,但第4季無法100%復工,預估明年第1季將追趕訂單;另外,因擔憂美西碼頭罷工,零售商可能提前搶運;加上RCEP生效,關稅下降,將有利推升進出口貨量,這些因素可能讓明年第1季淡季不淡。

本土法人表示,美西碼頭勞資爭議即將引爆,怠工、罷工、封港的可能性高;在全球塞港嚴重下,一旦美西碼頭爆發勞資爭議及罷工,將加重供不應求,推升運價。

另外,美國線長約換約價格將衝高,長約價格會以現貨價格進行打折計算,美西碼頭若在明年上半年罷工,推升現貨運價,明年5 月1 日美國線長約換約價格將連動上漲;本土法人認為,預期明年第3季為挽救第4季銷售旺季,將引爆瘋狂搶運。

本土法人強調,運價偏多下,預期長榮明年獲利成長,評價上,針對長榮明年稀釋稅後EPS 預估值56.2 元,給予6.5 倍P / E,目標價365 元,維持買進評等;另外,本土法人預期,明年3 月下旬公告現金股利,長榮將有一波現金殖利率行情。

長榮今日以125元開高,一度拉升至132元,盤中漲幅4.81%;陽明開平走高一度拉升至120.5元,盤中漲幅3.91%;萬海盤中漲幅3.47%。

長榮 碼頭

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