就市論勢/半導體、電動車可留意

盤勢分析

美聯準會考慮加快減債速度,引發市場恐慌,美股周二拋售潮湧現,三大指數同步收黑,造成台股昨(1)日開盤小跌50多點。然而整體多頭信心強勁,加權指數開低後一路震盪走高,終場大漲158點收17,585點。

投資建議

操作上建議採取「買黑不買紅」策略,布局受惠景氣復甦、業績具成長題材族群,如半導體、雲端伺服器、電動車、網通、手機、PCB、AR和VR等。

全球半導體出貨暢旺,根據SEMI統計,10月北美設備近三個月平均出貨金額成長41%,改寫單月次高紀錄,主因AI人工智慧應用、物聯網、電動車等需求拉動,造成供不應求,由於新增產能最快在2023年開出,顯示還有一至二年好光景,半導體產業市值有機會進一步走高。

伺服器產業同樣受惠物聯網等雲端應用帶動,加上處理器雙雄Intel和AMD推出新產品,刺激平台規格升級,因此雲端服務業者擴大資本支出,有利台廠供應鏈。

電動車在各國政策獎勵、車廠與科技業爭相投入下,買氣轉強,預估未來五年滲透率將大幅成長,從去年4%左右迅速竄升到2025年20.9%。台廠主要供應車用晶片、充電系統、鋰電池、PCB、車用電子及零組件等可望受惠。

雲端服務 半導體 電動車

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