就市論勢／半導體、電動車可留意

盤勢分析

美聯準會考慮加快減債速度，引發市場恐慌，美股周二拋售潮湧現，三大指數同步收黑，造成台股昨（1）日開盤小跌50多點。然而整體多頭信心強勁，加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲158點收17,585點。

投資建議

操作上建議採取「買黑不買紅」策略，布局受惠景氣復甦、業績具成長題材族群，如半導體、雲端伺服器、電動車、網通、手機、PCB、AR和VR等。

全球半導體出貨暢旺，根據SEMI統計，10月北美設備近三個月平均出貨金額成長41%，改寫單月次高紀錄，主因AI人工智慧應用、物聯網、電動車等需求拉動，造成供不應求，由於新增產能最快在2023年開出，顯示還有一至二年好光景，半導體產業市值有機會進一步走高。

伺服器產業同樣受惠物聯網等雲端應用帶動，加上處理器雙雄Intel和AMD推出新產品，刺激平台規格升級，因此雲端服務業者擴大資本支出，有利台廠供應鏈。

電動車在各國政策獎勵、車廠與科技業爭相投入下，買氣轉強，預估未來五年滲透率將大幅成長，從去年4%左右迅速竄升到2025年20.9%。台廠主要供應車用晶片、充電系統、鋰電池、PCB、車用電子及零組件等可望受惠。