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就市論勢/矽晶圓、電動車可留意

圖/經濟日報提供
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盤勢分析

美Fed自11月開始縮減購債150億美元至明年中停止,短期通膨壓力大,雖然Fed認為僅是暫時,市場對升息時點仍有疑慮;中國大陸本土疫情產生相關管制影響內需,惟隨大陸擴大煤炭產量、供給穩定,限電停產政策逐漸鬆綁,製造端壓力減緩。

全球疫情趨緩,拜習會對中美關係無進展也無惡化,目前除通膨與大陸經濟下滑外似乎較無顯著利空,以台股來看成交量近期均量都超過3,000億元,雖然融資、外資動作不大,但以內資為主導的盤面反映在部分小型題材股走勢較強,包括元宇宙、低軌衛星,高價股如矽力、信驊、譜瑞、聯發科,由於伺服器、手機產業需求可望優於預期表現強勢,也帶動整體IC設計,在指數與個股評價已高下,資金開始找尋低基期且殖利率佳族群,驅動IC、記憶體、網通、EMS、航運等皆有買盤進駐,族群仍以輪流盤堅健康方式運行,且開始進入財報空窗期,年底前後行情可偏多看待。

投資建議

高出低進,新產品、供需吃緊的族群比如先進製程相關的矽智財、ABF、晶圓代工、矽晶圓、高速傳輸、電子標籤持續正向,電動車、第三代半導體跟隨全球趨勢發展,缺料趨緩可望受惠的網通、IPC動能將轉折往上,未來受惠升息的金融,海轉空維持且客運將谷底復甦的航空,也可配置部分高殖利率個股。

矽晶圓 高殖利率

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