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就市論勢/航空、成衣、製鞋 帶勁

圖/經濟日報提供
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盤勢分析

近期市場關注法說會帶動景氣風向球,本周台股將再度叩關「萬八」,昨(22)日開盤受美股上周五漲跌互見影響,台股開低平盤震盪收小黑,加權指數終場下跌14點收17,803點,由電機、電子、化學、航運類股領漲,建議可逢低加碼電子、航運股。

台灣封測產業打線機續於2021第4季到位,產能將逐步開出,預計可舒緩封測產能供不應求情形,可留意半導體封測產業相關表現空間。此外,全球5G滲透率於新興市場大幅提升,加上預期全球手機供應鏈長短料狀況恐持續到明年下半年,預估蘋果供應鏈可望持續受惠。

投資建議

目前廠商面臨長短料問題,營收表現可能顯現極大差異化,加上美國面臨貨櫃塞港問題,生產與備貨問題將持續至明年第1季。在歐美經濟解封後,傳統產業如電動汽車、航空與餐廳等,預估將會受惠,台灣產業則將會在航空零組件、戶外休閒鞋類、腳踏車等受惠。

第4季為服飾傳統需求旺季,由於節慶需求將促使終端品牌商加大拉貨力道,且越南廠疫後復工率持續上升,對成衣業與製鞋行業維持看法正向。操作上建議以電子為主,傳產類股為輔,看好包括半導體(IC設計、晶圓代工、設備)、PCB載板、車用零組件、運動休閒器材、自行車、航運等相關類股等。

封測 台股

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