基本面動能增 台股挑戰新高氣勢旺

安聯投信台股團隊表示,受惠於第3季財報效應發酵,以及大部分企業對明年展望正向樂觀等利多消息帶動下,台股不但逐步擺脫9月諸多負面消息的反覆影響,從10月初的低檔16162點開始走揚,交投亦有頗有挑戰新高的氣勢。

在總經方面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,第四季以來銷售動能增溫,成為挹注市場信心。像是美國10月零售銷售表現持續上揚,就意味著供應鏈瓶頸與物價飆漲的現象,並未影響消費者的採購意願。

廖哲宏表示,美國10月整體零售銷售金額比9月增長1.7%,不但超出市場預期1.4%,也比前一個月0.8%加速成長;主要零售商Walmart與Home Depot上季財報也依舊強勁,凸顯消費者家用需求仍然強勁,經濟緩步走揚帶動消費續揚。

在產業部分,廖哲宏表示,根據近期中國雙11檔期(10月26日到11月15日)銷售數據,線上通路電視銷量年增11%,達420萬台,整體銷售情況優於市場預期。另一方面,過去幾個月跌幅劇烈的電視面板於11月開始出現跌幅縮小。

廖哲宏表示,根據安聯投信台股團隊研究調查指出,未來幾個月有機會出現止跌。另一方面,整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變,部分製程持續漲價,消弭了之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。

展望後市,廖哲宏指出,從近期的產業數據以及企業展望表現觀察得知,也呼應我們先前對於產業正向的看法,長期而言,仍看好電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢;此外,隨著明年第一季的展望越來越明確,我先前市場擔憂供過於求的景氣循環股,短期有機會看到不錯的股價表現。

電視面板 台股 財報

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