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法人看手機鏈 評價中立

手機供應鏈陸續公布10月營收,雖蘋果、非蘋陣營相繼推出機皇搶占年終消費商機,但在整體市場呈現下滑趨勢中,法人圈對大立光(3008)、台光電、聯茂等個股評價維持中立,而PA大廠穩懋在折舊等因素中,法人預期,本季獲利將優於第3季。

大立光10月營收月增0.7%、年減18.2%,主要因蘋果iPhone 13鏡頭出貨維持在旺季水準,營收維持於高檔。法人指出,短期內蘋果偏重運算攝影的趨勢不易改變,iPhone大量採用低規鏡頭將成未來趨勢,由於採用較低規的6P與7P鏡頭,導致價格與毛利率皆不如以往,因營收、獲利受到壓抑,對後市營運維持中立看法,預估本季營收117.5億元,季減1.9%。

台光電10月營收月減1.0%、年成長41.4%;分析師表示,因進入產業淡季,台光電營收連續三個月下滑,但下滑幅度小,預估原因為台光電今年在網通產品打入新客戶,加上伺服器滲透率提升所致,加上本季伺服器缺料有望緩解,使台光電手機應用占比下降,淡旺季波動較過往不明顯,不過,因目前台光電仍以手機應用為大宗,在進入產業淡季,且預估CCL難再持續漲價下,全季營收101億元,季減6.1%,每股稅後純益(EPS)約4.7元。

聯茂10月營收月減5.05%、年成長36.21%,9、10月營收連續兩個月下滑主因為下游PCB客戶於前八月庫存堆積較多,因此,9~10月下游客戶進行庫存調整,考量客戶目前還在去化庫存階段,加上手機、消費性電子需求衰退,預估聯茂本季營收8.8億元,季減4.9%。

PA大廠穩懋10月營收月增2.82%,展望第4季,分析師表示,蘋果要求iPhone相關VCSEL產品線製程持續微縮,量產門檻隨之提高,有助於穩懋維持對iPhone相關VCSEL產品線的相對高滲透率。

此外,穩懋因考量現階段機台安裝進度、而降低今年下半年提列的折舊費用,預估本季折舊費用與上季差距有限,有利於毛利率表現,穩懋本季獲利展望更勝上季。

營收 台光電 穩懋

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