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就市論勢/電商、低軌道衛星 亮點

盤勢分析

Fed自11月開始每月縮減購債速度為150億美元,即將購債金額從800億美元公債及400億美元MBS,調整為700億美元公債及350億美元MBS,此金額符合預期。

至於暫時性通膨上升理由,與疫情相關供需失衡及經濟重啟,在部分領域導致物價出現可觀增幅。預期未來供應鏈問題短期無法解決,通膨會繼續升高到2022年中拉回,當供應鏈瓶頸問題漸漸退卻,將帶動成長,通膨會從現在高點降溫,整體看法符合預期,由於2022年下半年才會開始進入貨幣正常化初始階段,目前至年底仍是寬鬆貨幣環境,題材股仍有表現機會。

美元指數近期維持在月線附近震盪,不過在月均線下彎下,儘管近期亞幣回檔,但仍有機會維持強勢,預期台幣在此影響下,短期容易升值,有利後續資金動能轉強;國際股市走強,外資近期在現貨市場整體而言偏向正向,期貨未平倉空單近期減少,不過本土投信在集中出現減碼,政府基金在指數走強之際也出現減碼,呈現土洋對做,隨著指數反彈,融資餘額近期有增加跡象,所幸整體增幅控制得宜,融券近期也出現回補,總體來說,大盤仍有持續走強機會,但中小股在投信減碼下,短線將面臨震盪。

投資建議

電商年度盛會雙11即將登場,各大網購平台、品牌、通路卯足全力備戰拚買氣,從提前開戰的暖身慶開始一路祭出超狂優惠,預期網路電商、物流族、工業用紙族群本月營收可再攀高峰。

亞馬遜計劃在2022年第4季首次發射「柯伊伯計畫」的低軌網路衛星,提供高速聯網服務,加上馬斯克的「星鏈」也顯示太空戰戰場已從商業太空旅遊擴大到衛星網路市場,低軌道衛星族群商機大。

通膨 電商 太空

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