就市論勢/IC設計、電子紙 可留意

盤勢分析

隨各國加速疫苗施打以及陸續推動振興方案,預期全球景氣穩健復甦,新興科技應用需求殷切,帶動台股電子產品項目出口暢旺,除了受惠新興科技需求外,由於全球製造業成本上揚,加上無法完全轉嫁給消費者,讓中國大陸、美國及日本等國工業生產數據及貿易數據走弱,但製造代工國家如反而受惠,反應在外銷數據上,台灣9月外銷訂單金額年增長25.7%,其中資通訊產品、晶圓代工、晶片、記憶體、封測及印刷電路板等接單皆成長,訂單區域以美國最多、歐洲次之。

預期未來外銷訂單可望維穩二成以上成長力道,加上年底為台股傳統旺季,第4季投資電子、科技股通常有不錯表現,統計2001至2020年,每逢第4季台股平均漲幅為6.6%,其中電子指數第4季平均為7.1%,優於加權指數,可逢低布局。

投資建議

近期國際股市震盪延續,通膨及縮減購債議題持續發酵,成交量能未能放大,市場缺乏主流題材及方向性,類股輪動快速,大盤在萬七上方壓力較大,將會持續震盪消化浮額,但從櫃買指數連十紅K棒帶動下,內資逐步回籠,故未來投資仍會以個股表現為主,未來仍持續聚焦2021年第4季至2022年營運延續強勁動能之公司為主,布局方向可留意,包含利基型IC設計(HPC、AI、高速傳輸相關)、載板、低軌道衛星、第三代半導體、電子紙相關、電動車相關,上述類股在產業前景仍佳下,將會是未來的投資主線。

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