ABF三雄 高盛升目標價

高盛證券指出,明年ABF供不應求的情況恐會進一步加劇,市場低估ABF價格走漲空間,看好南電(8046)、景碩欣興等ABF營運續揚,目標價分別上調至930元、350元、310元。

摩根大通、高盛等外資證券商看多ABF產業,紛紛出具報告上調相關標的目標價,型塑偏多氛圍,南電、景碩、欣興10月以來強漲,躍居市場多方焦點。

高盛指出,ABF客戶對確保產能的態度變得更積極,提升明年ABF需求量,或是延長契約到2025年後;此外,國際大廠Shinko調升財測,進一步確認了ABF規格升級趨勢。

儘管ABF供需已十分吃緊,但明年供不應求的情況恐會進一步加劇,高盛預期今年ABF產品缺口介於15%~20%,明年則可能來到20%~25%之間。

高盛認為,ABF族群股價尚未完全反應產品價格調漲空間,預估最大受益者將是南電;高盛進一步上修南電ABF漲價空間,目前預估2022、2023年各可年增32%、16%,較先前預估的年增16%、8%顯著提升。

除了漲價效益,電動車商機、先進ABF技術應用、ABF規格升級帶來的產業結構性成長等因素將持續推動南電營運,高盛預估南電2021、2022、2023年每股純益(EPS)各為15.87、31.07、43.15元,重申南電買進評等,目標價從666元提升至930元。

高盛分析景碩有三利多,一是ABF產品價格調漲,加上高階產品占比提升,預估未來四至六季,景碩產品價格有機會季增1%~5%;第二,景碩主要美系客戶在個人電腦與伺服器市場市占提升,又景碩客戶來源多廣,多數客戶的訂單能見度已至未來三至五年。第三,5G基地台布建、FPGA需求增加,加上挖礦相關商機回溫,進一步使供應市況更加緊俏。

高盛 景碩 欣興

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