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美系外資首評喊買欣興、南電 景碩獲調高目標價

美系外資看好ABF循環週期將可看到2025年,預估這段期間內將呈現供不應求的情況,認為現在利了結還太早,首度將欣興(3037)、南電(8046)納入追蹤個股,給予加碼評等,目標價分別上看190元、580元;另一檔ABF景碩(3189)則是獲得美系外資調高目標價至290元,且重申加碼。

美系外資表示,ABF在2011年因PC需求見頂開始呈現下行週期,直到2016~2017年才觸底反彈,ABF基板供應商在產業週期下行時都出現虧損,因此供應商在新產能的資本支出上抱持謹慎態度,造成目前嚴重供不應求。

美系外資預估ABF今年供需缺口約20%,且看好ABF基板市場到2025年都將呈現供不應求;美系外資認為,推升這波ABF上升週期的需求包括伺服器、基站、汽車、個人電腦等,目前半導體公司正與基板供應商簽訂長期協議(LTA),確保2023年甚至更晚之前不會開放產能。

美系外資指出,半導體公司以補貼或共同投資方式與基板供應商簽訂長期協議,,將延長能見度,未來幾年需求應該非常強勁,推動三家公司未來幾年的毛利率擴張。

美系外資看好欣興、景碩及南電2020~2023年營收年複合成長率20%; 2020~2023年獲利年複合成長率將達63%,決定首評欣興、南電,給予加碼評等,目標價分別上看190元、580元;景碩則是重申加碼評等,目標價由230元調高至290元。

外資 景碩 欣興

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