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就市論勢/AI、高效運算、綠能 亮點

盤勢分析

近期國際股市紛紛跌落季線,負面消息包括電子供應鏈雜音紛傳、美國債務上限,聯準會主席鮑爾改口通膨比預期嚴重,升息預期加深,美國10年期殖利率跳升;大陸則有「共同富裕、能耗雙控」政策將使其第4季經濟再降溫。

但在美企盈利增長,美國經濟中長期將逐漸進入穩定增長周期,各國經濟成長率無論是從年增或季增率來看,都顯示經濟雖減速、但成長率仍在平均之上,有利於第4季台股及國際股市。

投資建議

雖然電子產業目前供需市況不再緊俏,然觀察電子長、短料之變化,上游之半導體供需仍然相對緊張,晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利下,營運表現優於下游之電子零組件廠。

然而台股盤面個股輪動快速,且當沖比率也高,造成類股間表現差異仍相當大,故挑選2021年下半年至2022年營運具有持續動能之公司為主,例如新興科技應用需求(AI人工智慧)、HPC(高效運算)、電動車、低軌道衛星相關等,以及矽晶圓、ABF載板等族群為主,均有投資潛力。

另外可注意大陸碳中和、能耗雙控政策受惠股,如塑化、綠能相關,以及歐美重啟經濟帶動之相關個股。

美國經濟 矽晶圓 台股

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