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蔡明彥專欄/綠能、碳權商機湧現

上周,中國大陸幾個出口重磅省分在十一長假前為追趕年度碳排目標,無預警擴大限電,導致台商供應鏈一陣恐慌,是科技股轉弱的原因之一。這波大陸缺電的蝴蝶效應其實醞釀已久,由於碳中和是全球共識,因此,減少高碳排的燃煤發電也是大陸既定的政策。

在這波限電危機中,我們發現有部分的公司因為碳排相對同業少,或是已經取得低碳排的認證,受影響相對小。因此,自行規劃節能發電設備如屋頂型太陽能發電、風力發電,搭配離峰期間所需的儲能設備之類的建設與需求,或購買綠能、碳權的商機將持續湧現。

以上市公司來看,台積電(2330)已大規模採購國內建設中的風力發電,以因應大客戶蘋果規定在2030年達到碳中和的要求。我們也看到屬高碳排產業的的台泥,近年積極投資綠能,如風電、儲能以及動力電池等,以期抵減本業碳排的影響,這類投資布局策略,值得投資人關注。

台灣的風電產業雖仍正在建立當中,但上市公司中相關供應廠商如上緯、永冠、東元等在中國大陸陸域風電都有出貨實績,短線股價在原物料包括鋼鐵及樹脂成本下降之後,上周已隨著缺電題材轉強。

在太陽能發電商機方面,大陸在全球市占率超過九成,台商則是唯一尚未被大陸廠商消滅的倖存供應商;聯合再生、茂迪、中美晶、碩禾等公司在全球加速綠能建設的過程中,尚保有參與此商機的機會。

特斯拉的獲利有相當大比重來自出售碳權,因此,電動車的零碳排特性也是各企業思考納入碳中和規劃的選項之一,加上汽車產業產值龐大,在電動化的過程也提供新進業者進入的機會。

鴻海本月將發表旗下第一款的電動巴士以及轎車,上周也收購了美國新創電動車業者Lordstown俄州廠房,雙方將繼續在量產方面合作。

台灣在電動車動力電池方面的競爭力不強,但包括中興電、AES-KY、旭隼等在運用磷酸鋰鐵的儲能設備方面表現突出。

就盤勢來看,高權重個股均線結構翻空的危機並未改善,加上10月歐、美都有加稅政策可能通過的利空;美國聯準會主席鮑爾再任命案的不確定性,也導致美元、債市轉強,熱錢流向之波動,均不利於多頭操作,建議投資人危機入世之資金比重要適當控管。

(作者是群益投顧董事長)

太陽能發電

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