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台股上周先跌後漲 投信:碳中和可長線布局

雖然中國大陸雙耗雙控政策影響台股表現,但投信法人說,碳中和相關的議題將持續為市場提供話題,儘管受供應鏈干擾,影響全球車廠出貨量,但缺料情況可望逐漸紓緩,新能源車的轉型趨勢持續增強,加上第4季為傳統汽車產業旺季,可逢低布局電動車供應鏈。此外,隨碳中和成為全球顯學,太陽能、風力發電成本大幅下降,再生能源未來「風光」可期,投資人可透過ETF進場布局,分散布局掌握整體趨勢。

中秋假期過後,台股再次經歷一波震盪。觀察外資對亞股買賣狀況,統計至9月24日,南韓為上周吸金王,淨流入5.4億美元,其次為連續六周獲得外資青睞的印尼,金額為1.8億美元;連續四周吸金的印度,上周獲小幅流入0.6億美元。

近日最受關注的莫屬中國大陸出台能耗雙控政策,讓不少在大陸設廠的台企產能恐受影響。中信投信國內投資科主管李俊毅表示,近期大陸執行「能耗雙控」政策,限電範圍主要以高耗能產業優先。若以限電到月底推測,對於大型企業影響相對有限,因為過去本就會因應十一長假,先行備料因應。

在產業部分,半導體上游屬於國家重點扶植產業,產能又相對短缺,預估受限電的影響有限。此次影響層面較大的應屬PCB業者,但PCB產品歸屬產業範圍大,不排除影響層面更大。此外,若大陸持續採取分區限電,則其他工業重鎮,也可能陸續會遭受影響。須審慎觀察。

展望後市,中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示,中國恒大風險可望受到控制,可觀察大陸對該企業的後續作法。在總體經濟部分,美國聯準會縮減購債規模決策底定,市場消化訊息後,預期接下來股市將呈震盪向上的走勢。台股經過近期回檔,目前加權指數本益比約為13.7倍,低於過去十年平均,長期來說仍具表現空間,且預估今年台股殖利率仍達3.7%,優於鄰近亞股,抗跌能力強。

台股 限電

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