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外資賣錯了 台股有機會再登高

中秋假期恒大破產危機引發全球股市重跌,恒大債務高,但絕對不會重演2008年雷曼風暴的全球連鎖影響,但陸港股暫勿介入,相關基金也勿碰。市場更在乎美國聯準會(Fed)態度,這次鮑爾談話應可確認11月Fed縮減購債,反而鬆了一口氣,美股9月22、23日連兩天大漲化解危機。

台股在9月22日秋節後第一天的16,838低點,9月24日就漲到半年線之上,回到秋節前的指數17,260點,但現在量縮,火力不旺,電子選股三大方向:高技術含量、英特爾伺服器新平台相關、第三代半導體,而電子及傳產權值股、塑化、航運、金融等也都很穩,今年獲利很好,下檔有限。

半導體代工漲價,IC設計最好的時光過了,尤其是消費性電子,如手機、電視、NB相關的IC設計漲價紅利結束,明年能拿到更多產能的IC設計廠才有看頭,如不受影響有自己晶圓廠的MCU晶片股新唐(4919),還有電子標籤的晶宏、車用保護元件的晶焱、高速傳輸的譜瑞-KY,電源管理的矽力-KY、來頡、力智,CIS封測同欣電、LED設備股惠特,高技術含量IP股王力旺更突破2,000大關創新天價,帶動創意、愛普、世芯-KY、M31等IP股走多。

今年最飆的漲價概念「海運、鋼鐵、IC設計」已經反應過了,新漲價概念是EVA塑化股,去年全球太陽能光電新增裝機量為130GW,太陽級能EVA需求為60萬噸左右,在大陸全力推動「碳中和」,今年太陽能裝機量達158GW,帶動大陸全年總體EVA需求200萬噸,以太陽能級為大宗,歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及,每噸報價調漲人民幣2,000元到2.56萬元,波段急漲40%,帶動台聚、亞聚大漲,投信也剛開始布局。大陸「能耗雙控」史上最嚴,大批上市公司限電停產,包括化工、水泥、鋼鐵、造紙、塑化、玻璃等耗能產業都有影響。

裕隆和鴻海成立MIH鴻華先進,10月18日在郭台銘生日舉辦「鴻海科技日」,將登場第一台電動休旅車MODEL C,裕隆在兩年前一次性打掉包袱,當時每股大賠16.6元,今年上半年EPS 2.35元,9月投信開始小買5,200張卡位。

百年老店大同,在董事長盧明光和總經理何春盛聯手經營下,第2季轉虧為盈,聚焦太陽能、儲能及電動車馬達三大領域,9月投信也大買1.3萬張,大同9月22、23日成交金額躍居台股前三名,但原本市場派的假外資逢高大賣,大同尚未真正轉型成功,未來的路還很辛苦。

英特爾新平台Whitley平台,帶動睽違兩年的換機潮,Server滲透率快速拉升,第2季末至第3季初已達四成,預計至年底將達五成,新平台規格升級,CCL、PCB、均熱片健策、奇鋐都受惠,CCL聯茂、台光電都創下新高,PCB金像電、博智剛轉強突破均線,瑞信更喊多雲端商機的控制晶片新股后信驊、伺服器組裝緯穎、伺服器連接線嘉澤、伺服器代工華擎。延伸到5G設備,台揚拿到美國衛星廣播服務商Dish Networku訂單,第4季開始出貨,股價急漲三天創波段新高。

美中科技戰,中國大陸唯有在第三代半導體有超車的機會,台灣的中美晶、漢民、廣運、亞聚、鴻海等集團都有布局第三代半導體產業,在特斯拉model 3率先採用了,明年各大車廠將會跟進。英飛凌、安森美等國際IDM大廠,在新冠肺炎疫情蔓延下為避免生產鏈發生斷裂危機,釋出GaN及SiC代工訂單給漢磊,在投信買超,本益比突破百倍以上。

預計第4季台股將在萬七至萬八區間整理,第3季指數收黑,但第4季再戰年終作帳,台股仍是「內資軋外資」的格局,今年統計到8月20日,外資狂賣5,802億元,以上半年上市櫃公司合計獲利2.13兆元,年增121%,外資肯定賣錯了,台股就有再拚天價的機會。(作者是萬寶投顧董事長)

太陽能 台股

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