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達飛淡季凍漲顯示供不應求 法人估萬海Q4獲利創高

萬海(2615)在日前法說會中釋出塞港問題到明年上半年仍舊無解;本土法人最新報告認為,達飛在淡季時凍漲,等同宣告供不應求嚴重,且暗示在農曆春節過後漲勢可能再起,看好萬海今年獲利逐季成長,預估第4季EPS11.77元,為今年高點,預估全年EPS37.09元,維持買進,目標價406元。

本土法人指出,達飛在季節性轉時凍漲運價,顯示供不應求嚴重,本土法人表示,達飛在淡季是凍漲運價,不是讓運價隨季節性下跌,等同告訴全世界,淡季仍是供不應求,且暗示農曆春節過後,漲勢可能再起。

本土法人表示,萬海在法說會表示,尊重市場機制,不跟進凍漲,由於船隊運力增加,第4季營收獲利可能明顯較同業突出,預估第4季是萬海人年單季獲利高點。

本土法人預估,萬海今年獲利逐季走高,第4季EPS11.77元,全年EPS37.09元,明年EPS45.07元;2023年則受惠於二氧化碳減排、塞港常態化;本土法人針對明年EPS45.07元給予9倍P/E,目標價406元,維持買進。

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