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智伸科 目標價喊到220元

氣候變遷衝擊,環保意識加速抬頭,野村證券表示,精密金屬加工暨製造利基廠智伸科(4551)掌握GDI引擎、雙離合變速箱(DCT)、無段自動變速器(CVT)等新能源車關鍵組件的生產技術,未來受惠汽車環保轉型的效益可觀,2021-2023年汽車部門收入預期複合成長兩成,首次追蹤給予「買進」評級,目標價220元。

野村日前針對美國交通安全管理局的減排方案提出分析,認為當地限縮燃油車的程度不及歐洲,但電動車銷售成長的趨勢不會改變,2025年美國滲透率預期達7.1%,2030年挑戰19.7%。

野村表示,智伸科金屬零件生產技術全球知名,是國際汽車產業鏈的利基供應商,尤其掌握GDI引擎、DCT等重要零組件和安全系統的生產,同時涉足醫療、運動器材等設備及精密元件製造。

際環保意識抬頭,車市採用GDI、DCT及電子動態控制系統(ESC)的需求逐年成長,電動車逐漸為智伸科營運的另一大引擎。2020年智伸科併購旭申國際,更加速拓展客戶結構及產品多樣性。

野村預期,營運規模擴大及毛利率提升,智伸科今、明、後年獲利將以62%、22%、18%的速度飛快成長,其中汽車部門於2021-2023年的收入預估複合成長19%,包括新品受惠終端需求反彈產出更大貢獻、自一線供應商搶下市占、以及全球電動車逐年增長,將挹注營運動能。

另一方面,野村也看好,2022-2023年後疫情時期的運動需求回歸常態,智伸科醫療產品需求雖會下滑,但即將開出的新產能有助獲利趨勢穩定。整體推算智伸科2021-2023年每股純益(EPS)提升到10元、12元及14元。

智伸科 電動車

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