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美台齊唱「鴿」 台股陰霾散

圖/聯合報系資料照片
圖/聯合報系資料照片

台股上半年大漲,全球疫情、美國通膨、電子業庫存,成為下半年盤據大盤三大陰影。央行總裁楊金龍上周說,台灣貨幣寬鬆程度相對有限,且通膨相對溫和、經濟未達過熱程度;接著美國聯準會主席鮑爾也說,今年啟動縮減購債但不急於升息,否則「可能弊大於利」。美台一起唱「鴿」,資金派對可望續航,市場陰霾也逐漸釐清,本周大盤可望反攻季線,但仍須留意全球疫情變數。

台積電、聯電相繼宣布調漲晶圓代工價格,顯示電子業基本面仍佳,目前市場反應正向。本周包括美、中製造業採購經理人指數(PMI)及非農就業數據都將出爐,永豐投顧表示,若全速升溫的終端需求量能不減,有助資金持續回流電子股。

儘管不少聯準會決策官員之前曾強調,寬鬆措施應迅速「退場」,但鮑爾仍選擇安全路線。他在全球央行年會演說中形容經濟正在療癒中,且強烈暗示今年內將開始「退場」,但也指出「退場」太快的潛在風險,若反應太快「可能弊大於利」。楊金龍日前也說,相較於美國,台灣沒有購債、並不是超寬鬆,利率只有調降一碼,不像美國、日本、歐洲,甚至已是負利率,台灣通膨也相當溫和,經濟未達過熱程度。言下之意,退場、升息都還不到時候。

野村、瑞銀、摩根士丹利和大和資本普遍預期台股短線上漲,原因一是台股獲利佳,上半年財報優於預期,部分機構持續上修;二是除權息股息陸續發放,內外資都有銀彈伺機加碼;三是聯準會不急於升息,國際資金對科技股的熱度還會延續一段時間。

不過,今年受疫情影響、加上半導體供應鏈吃緊、長短料問題及原材料缺貨成本上揚,下半年手機市場能見度降低,筆記型電腦出貨能否維持成長態勢產生變數。疫情變數仍是盤面揮之不去隱憂,尤其Delta病毒來勢洶洶,全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數,值得持續觀察。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為,即使部分國家受變種病毒疫情再度上升影響,但美歐等成熟國家整體消費與生產需求未下滑,顯見因疫情所造成的市場拉回都是好買點,在遞延效應、企業獲利續揚、年增率持續上修提振下,台股九月多頭仍有表現空間可期。

統一投顧董事長黎方國指出,大盤急跌後又連漲,Fed釋出偏鴿派訊息,市場將受到激勵。美國仍主導資金流向,在全球資金仍寬鬆下,美元走弱,資金仍會流向新興市場,因此短線行情仍有彈升空間。

外資法人建議,投資人可優先關注IC設計、晶圓代工、漲價概念股和車電/電動車等。野村在台首選台積電、聯電、鴻海、欣興、玉晶光和中美晶;瑞銀推薦買進台積電、聯電、世界先進等;近期金融股獲利強勁,摩根士丹利對「泛金融股股王」中租—KY首度預測三百元,國泰金也獲喊挑戰七十元關卡。

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