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就市論勢/航運鋼鐵 業績撐場

台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

盤勢分析

上周個股影響行情最大的關鍵是台積電(2330),今年聯電股價大漲,毛利率是關鍵之一,上季毛利率突破31%,而聯電明年新產能會陸續開出,預估獲利將再跳升。而晶圓一哥台積電毛利率卻進行50%保衛戰,台積電通知客戶不論先進製程或成熟製程調漲,代表未來毛利率可望回穩,當天其ADR大漲4%,外資連日回補,台股指數也重回17,000點。

台積電從新接訂單開始漲價,市場傳聞7奈米以下先進製程價格調漲5%至12%,16奈米製程漲幅約12%至15%,而成熟製程代工價格漲幅約20%,間接證實成熟製程代工需求非常強勁。

聯電再次調升晶圓代工價格,11月平均漲價10%,聯電今年四度漲價,累計漲幅超過五成,反映產能擴充有限供不應求。世界先進預期下半年客戶需求持續增加,預估第3季合併營收115億至119億元,季增13%至17%,毛利率44%至46%。

投資建議

指數區間震盪整理格局,類股輪動,建議在強勢股找機會。主流股可以注意獲利佳的航運、第4季旺季的鋼鐵,以及利基電子股。

航運股陽明6月每股純益4.35元,第3季旺季缺船缺櫃、塞港嚴重,造成準班率僅20%至35%,SCFI運價指數狂飆,貨櫃仍供不應求,第3季貨櫃股的獲利會比第2季暴增。有趣的是近日市場在討論台積電美國設廠需要龐大的貨櫃數與運量,市場關注陽明現增價的心理意義,反應追價動能的強弱。

台積電 毛利率

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