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就市論勢/晶圓代工、散裝航運 旺

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

盤勢分析

7月央行公布的M1B及M2年增率分別下降為16.67%及8.7%,為今年來單月新低,剪刀腳也持續收斂至7.97%,主因為外資淨匯出,加上放款與投資年增率下降。至於散戶投資信心的證券劃撥存款,7月漲至3兆689億元,續創新高,月增171億元,顯示整體資金動能雖熱,但成長已有趨緩跡象。

傑克森洞央行年會登場,今年年會重點將在於聯準會(Fed)主席鮑爾的演說,尤其是有關Fed決定何時將縮減購債的政策動向部分。另外,亞洲韓國將利率升息1碼,後面的連鎖反應也需要觀察。

投資建議

台積電(2330)傳將對晶圓代工價格漲價,SEMI也公告北美半導體設備7月出貨金額達38.57億美元,改寫單月歷史新高,年增49.8%,近期終端市場雖然頻傳雜音,但由於晶圓廠及封測廠產能依舊吃緊,加上先進製程持續推進,預期半導體有機會一路旺到年底,族群受惠。

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)持續上漲,24日收在4,201點,9日至今漲幅24.6%,近期連續六個交易日收紅,預期在指數持續上漲下,以現貨為主的相關散裝業者,7月營收表現佳,本季看旺。

村田日本福井製作所傳出員工、協力廠商確診,武生廠將暫停營運一周,另外鋁電龍頭佳美工大馬廠自8月23日至31日間停工,若疫情在9月未好轉,將自9月6日起繼續實施停工,嚴峻的疫情在被動元件供給端埋下變數,台廠轉單效應可期。

晶圓廠

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