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鴻海題材熱 大摩重申加碼

鴻海集團。記者胡經周/攝影
鴻海集團。記者胡經周/攝影

鴻海(2317)進軍車用半導體,買下旺宏6吋晶圓廠,摩根士丹利及美銀證券昨(6)日都肯定鴻海跨足車用晶片生產,除進一步完善集團「3+3」發展藍圖,美銀更認為鴻海是用小錢創造大財富,因為車用半導體長線商機驚人,為此兩家都重申加碼鴻海,目標價168元、150元。

此外,看好記憶體報價持續上調,交易案大大挹注旺宏獲利,摩根士丹利和美銀也重申買進旺宏,目標價54元、60元。利多激勵旺宏昨早盤暴漲5%,但隨後賣壓湧現,下跌1.45元收44元,鴻海開低走高,漲0.5元收112.5元。

摩根士丹利表示,鴻海買下6吋晶圓廠,完成電動車布局要強化半導體的最後一塊拼圖,以晶圓廠量產規畫時程來看,完全和集團將在數年內推出實體電動車並大量生產的目標同步,並推動集團進一步達成「3+3」發展藍圖。

美銀指出,鴻海這次僅斥資25.2億元跨足車用晶片生產,對比集團第1季營收,交易金額占淨現金比重僅5%,對全年獲利影響不到1%,但未來鴻海和MIH聯盟若有生產車用晶片能力,將大幅強化造車效率,等於以小錢創造高效益,這也更有助於集團毛利率邁向10%的目標。

旺宏方面,摩根士丹利分析,賣廠將挹注今年每股純益(EPS)1.17元,約額外增加旺宏年獲利27%,因鴻海也是旺宏大客戶,交易案強化結盟,未來若記憶體進入跌價循環,旺宏來自報價的壓力預期降低。

美銀推估,交易案將貢獻旺宏EPS 1.34元,全年EPS提升到5元以上。

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