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年輕小資族 瘋台股、ETF

截至今年上半年採定期定額參與台股的投資人超過五十五萬人,比起去年上半年增加逾五成,其中逾四成是四十歲以下小資族。本報資料照片
截至今年上半年採定期定額參與台股的投資人超過五十五萬人,比起去年上半年增加逾五成,其中逾四成是四十歲以下小資族。本報資料照片

全球受新冠肺炎疫情肆虐,導致股市波動劇烈,但反而吸引投資人採定期定額參與台股行情,截至今年上半年用定期定額參與台股的投資人超過五十五萬人,比起去年上半年增加逾五成,其中逾四成是四十歲以下小資族,同時據券商統計,五成投資人每月扣款金額約五千元,成為行情波動下的贏家。

台股定期定額投資人數持續上升 製表/戴瑞瑤
台股定期定額投資人數持續上升 製表/戴瑞瑤
金管會證期局昨公布定期定額投資台股的情況,累計至今年上半年,採用台股與ETF定期定額人數超過五十五萬人,累計成交金額達四五五點四億元,比起去年六月底的廿六點三萬人、成交金額一七一點九億元,各成長五成、六成。

若單以淨成長數來看,今年上半年定期定額參與台股的人數增加一七點一萬人,成交金額淨成長一七六點七六億元,是二○一七年一月國內開放定期定額投資台股以來,淨增加人數與成交金額最多的半年。

證期局副局長郭佳君分析,定期定額投資者與金額大幅成長,主要有兩原因:第一,這一、兩年台股指數與成交量創新高,吸引不少小資族利用定期定額參與行情,共享資本市場盛況;第二,定期定額屬於中長期投資,券商多年經營下來,投資人決定參與定期定額後很少會退出。

郭佳君也表示,使用台股定期定額投資的族群,年紀比一般台股投資人要低,就去年資料來看,一般台股大盤投資人四十歲以下約占百分之三十,但定期定額投資人四十歲以下超過百分之四十六,顯示定期定額投資台股仍以年輕小資族居多。

例如三十歲在北部上班的小傑,因為想投資台積電,但股價貴買不起一張,他在二○一九年底開始用定期定額每月投資台積電三千元,至今報酬率已超過百分之四十五。相對於部分投資每天追高個股,小傑認為自己的作法穩當,且能積少成多,遇到行情波動也不會驚慌,他未來還是會繼續扣款下去。

國泰證券指出,觀察內部客戶輪廓發現,有高達七成客戶的每筆扣款金額落在一千元至三千元之間,每月扣款金額在五千元以內的投資人也超過半數;若以年齡層分布來看,扣款占比最高的族群是三十一至四十歲,且忙於工作無暇看盤的社會中堅分子,其次則是廿一至三十歲初入職場的社會新鮮人及年輕族群,新手投資人參與的比例也超過三成,顯示台股定期定額讓年輕族群願意將部分資金投入台股,有助於台股年輕化。

台股指數 台積電

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