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半導體旺到2022 小摩點名七檔潛力股

半導體產能傳出鬆動,市場擔心產業景氣反轉,不過摩根大通最新報告預測,此波供給不足伴隨需求強勁推升的半導體循環旺盛到2022年無虞,推薦首選包括聯電(2303)、力積電、日月光投控、聯詠、聯發科、環球晶及瑞昱等七大循環潛力股。此外,摩根大通也建議,著眼長線科技股行情,可同步關注台積電、矽力-KY和欣興的爆發力。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示,國際資金關注更高成長的潛力產業,加上一些投資人擔心半導體景氣反轉,使半導體股過去一段時間的表現低於預期。但市場擔憂過度,不論從供給或需求來看,產業景氣都不會快速修正,四大利多更將支持景氣強到2022年,預期年底熱錢將認錯回補。

哈戈谷列舉的首要利多是需求面。近期電視、手機及PC出貨增速放緩,但各國經濟解封也推升企業級PC、5G手機、資料中心及伺服器等高端需求成長,還有電動車及工業自動化需求加速復甦。其次是供給面。哈戈谷表示,邏輯半導體的創建投資進展比市場預期緩慢,大多數新增的晶圓產能直到2022年底或2023年初才會導入,而且很多產能也已經被客戶包下。三是通路方面。半導體上游到下游產能都很緊繃,多數消費型組件的交期維持正常水準之上。最後是無晶圓廠的晶片循環尚未發展到極限。

半導體 景氣 摩根

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