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陳奕光專欄/數位轉型 衍生IC大商機

2020年疫情全球肆虐至今,在家工作及遠端學習帶動數位轉型,這樣的新常態創造各類電子產品及家用網路、網路基礎建設等需求持續成長,加上市場本身受5G及AIoT等大趨勢帶動,更加速並擴大對各類連結的需求,數位轉型已成為一個新常態且將衍生大量商機。

依據IC Insights估計,2020年全球半導體業營收為4,809億美元,較2019年成長8%,其中IC市場成長了10%,而台灣IC設計族群更是不乏表現比產業成長更強勁的公司,大至聯發科(2454)、瑞昱,小至MCU、驅動IC族群,都有優於產業的亮眼營收,且今年仍持續成長。

展望2022,長期數位轉型成為新常態,在疫情後仍不會停止,不論是5G,IoT,10G networking,高速傳輸,車用等各種應用需求會持續成長,加上晶圓在未來一到二年仍吃緊,預期IC設計族群在價格及獲利率仍能維持高檔水準,後續就看各公司推出的新產品、新應用,來推升公司的營收及獲利率。

以近期半導體晶圓產能擴張狀況來看,中國大陸雖然喊出要大幅擴張,但在其良率低下的情形,難以擴出相對應的量,台灣各晶圓廠擴張的幅度也都處於合理健康的情況下,預期晶圓在明年仍相當吃緊,供需依舊健康。而這樣的市況也造就了從去年以來,包含DDIC、PMIC、MCU等族群在產品價格上輪翻上漲。

對於明年,市場擔心的終端衰退的市況,就筆電而言,明年教育用筆電將呈現衰退,但先前未被滿足的商用筆電需求會起來,所以明年整體的量將會維持高檔,成長幅度雖然收斂,但量能將回不去疫情前的低水準了。

蘋果CEO庫克近期在與分析師電話會議也稱,半導體供應鏈限制將影響iPhone和iPad的銷售,其表示短缺的不是用於蘋果設備上的高性能處理器,而是所謂的傳統節點,即執行日常功能,例如驅動顯示器或解碼音頻IC。

以此呼應我們上述對於IC今明年市況仍健康的觀點,且在市場先前對前景疑慮下,多數優質的IC設計公司,其本益比仍處於過往區間之偏低水準,相關供應鏈包含聯發科、瑞昱等IC權值股,及DDIC、PMIC、MCU、Audio CODEC等次族群,皆為值得留意的受惠公司。(作者是第一金投顧董事長)

晶圓廠 疫情 半導體

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