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鋼鐵、航運反彈 投信:傳產類股8月可望重新吸引資金

近日跌深的鋼鐵、航運今(23)日向上反彈,投信法人表示,目前傳產股拉回整理,預計8月財報公布後,傳產類股可望重新吸引資金進入。

受美國初領失業救濟金人數增、德州儀器大跌影響,台股23日上檔賣壓浮現,短線漲多的電子族群如ABF、二極體、MCU快速回檔,近日跌深的鋼鐵、航運向上反彈,可見資金輪動快速,集中市場加權指數23日終場小漲0.59點,收17,572.92點,成交量為5,641.73億元。

富蘭克林華美投信認為,電子股成交量有拉升至五成,而傳產股近期拉回整理,預計8月財報公布後與電子股輪動行情,傳產可望重新吸引資金進入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,持續看好台股表現,資金行情中類股輪動,近兩日台灣電子股成交量重新回到五成以上,除盤面亮點IC設計、記憶體族群外,主要為電子中小型股表現勝出,預估8月財報公布季,電子股有可能拉回整理。

財報公布季來臨後,周書玄分析,經驗顯示,部分電子股將面臨價值重估的狀況,目前本益比偏高已經上看明年的位置,來到約20倍左右,當財報公布利多出盡,買盤縮手下,電子股有機會拉回,傳產股就看跌深反彈,類股良性輪動、有機會帶動大盤重新向上墊高。

周書玄認為,值得觀察的是近期東南亞各地,如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒Delta疫情轉趨嚴重,越南當地不乏台商設廠,被迫停工、停止移動等政策,包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工,連帶拖累相關產能,也使部分產業股價短期拉回整理。

展望8月,周書玄仍然看好類股輪動的行情表現,因東南亞當地的防疫政策頒布後,廠商面臨解決工人住宿與移動問題,預計幾周內可望解決,8月恢復開工後,也對於傳產類股有正面幫助,此外,包括印尼的成衣製造、馬來西亞的國際電子代工、部分車用晶片等也受疫情停工影響,但部分車用晶片代工具有轉單效應,也間接對台股電子代工有利。

富蘭克林華美投信建議,短期內台股指數仍處於區間整理,後續觀察類股輪動表現,科技龍頭股若能領軍持續向上,或電子類股成交比重可以持續提高,則有利台灣加權指數重新站穩月線,建議投資人均衡布局傳產與電子股,或是可利用台股基金做定期(不)定額投資,持續布局下半年淡季不淡的投資機會。

電子股 台股指數 財報

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