外資喊友達法說會三情境 ASP、股價雙看漲

友達。報系資料照
友達。報系資料照

友達(2409)29日舉行法說會,摩根士丹利(大摩)先前看好財報成為催化劑後,新報告進一步對第3季展望提出三大情境,預測在大尺寸面板報價持穩、NB和顯示器價格提升及產業秩序調整等三利多支撐,友達最有可能預估本季平均單價(ASP)較第2季微幅成長,帶動股價上漲低至高個位數,最高挑戰21.7元。為此重申「加碼」友達、目標價29元。

大摩新報告重申看好面板結構性成長,友達法說會可望成為短線催化劑。三大支撐包括面板品牌陸續轉向採購大尺寸面板,有利大尺寸報價較小尺寸穩在高檔,其次終端需求續強有利NB和顯示器面板第3季再調漲,三是包括韓廠退出等,持續帶動產業調整的效益顯現,因此友達營運展望可望優於預期。

大摩據此提出的三情境包括一、友達預期第3季面板平均單價較第2季微幅下滑,股價將因此下跌低個位數(5%內),區間18.7-19.7元,機率20%,二、平均單價微幅季增,股價上漲10%內,區間在19.7-21.7元,機率60%,三、平均單價成長中個位數,股價漲10-15%,區間21.7-22.7元。情境二機率最高。

至於大摩對友達2、3季毛利率預測為26.2%、28.2%,每股純益(EPS)提升到1.56元、1.79元,全年為5.77元。

大尺寸面板 友達 大摩 顯示器

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