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台股萬八前震盪 法人教戰ETF提高投資勝率

國泰永續高股息ETF前10大高殖利率成分股一覽表
國泰永續高股息ETF前10大高殖利率成分股一覽表

近年來,台股ETF交投熱絡,加上各家投信陸續發行ETF,新ETF陸續問世,成為推升國內整體ETF基金規模的關鍵;投信投顧公會統計至6月底,國內ETF已突破1.93兆元,較去年底成長逾11%。投資人對新上市的ETF懷著既期待但又怕受傷害的心理,期待的是看好新ETF的投資布局,盼上市不久即入手,用相對便宜的價格輕鬆搭上有潛力的明日之星,但又擔心無過往績效或配息可供參考,未來表現能否如預期也是考驗。

究竟該買新ETF或成立較久的ETF?法人認為,這沒有絕對定論,但共通點是,投資人在下手前務必先檢視其投資標的是否與名稱吻合?是否真買到自己想要的投資標的?

以高股息ETF為例,一年前甫掛牌上市(2020/7/20)的國泰永續高股息ETF(00878),訴求是唯一結合ESG+高股息的台股ETF,追蹤指數是MSCI臺灣永續高股息指數,選股嚴選ESG評級BB以上、市值7億美元以上、公司近四季皆有獲利且殖利率高的30檔個股,實際觀察其成份股,如緯創(3231)、仁寶(2324)、開發金(2883)、南亞(1303)等,皆是深具永續發展特色且持續獲利的績優權值股,確實是名符其實將ESG與高股息結合的台股ETF。

這檔ETF當時上市時,台股正處高位,在萬二點附近且逼近30年來的歷史高點,那時有民眾擔心此時上市是否影響未來表現,且該檔ETF是台股中首創季配息的ETF,配息及績效表現不免讓人期待但又怕受傷害。

7月正值00878上市滿一年,法人觀察,至今該檔ETF已配息三次,每季的配息率逐步拉升,從首次配息的年化配息率1.31%提升至5.76%,就績效來看,該檔ETF成立一年來績效繳出26.49%含息報酬,更勝老字號品牌的高股息ETF。

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