台股週線收紅 投信看好科技傳產雙主軸多頭行情

台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股16日受台積電下挫拖累,指數下跌138.94點,回落至萬八之下,但週線上漲233.77點。投信指出,本週跌深傳產股展開反彈,下半年又有科技新品將上市,未來有利資金類股輪轉,並展開科技與傳產雙主軸的多頭行情。

台股16日受到重要個股法人說明會展望微幅不如預期的壓抑,加上15日站上萬八,走勢相對震盪,不過午盤過後部分高價股、部分傳產及金融接棒撐盤,尾盤跌幅收斂,終場加權指數下跌138.94點,收在17895.25點,成交量放大至新台幣5727.06億元;本週在電子股人氣回籠激勵下,台股全週上漲233.77點,週線收紅1.32%。

三大法人本週也明顯回補台股,其中外資法人回補動作最積極,本週大舉買超478.33億元;自營商也同步買超23.38億元,僅有投信法人調節77.84億元。三大法人合計本週買超台股423.88億元。

安聯投信表示,過去一週台股大致仍呈現走揚、挑戰新高格局,電子股、傳產和金融股輪番上陣;但16日重要法人說明會的毛利率展望微幅不如市場預期,壓抑大盤表現,整體來看金融股受惠獲利優於預期、持續走揚,科技及傳產則偏個股表現。

安聯投信台股團隊指出,現階段基本面的大方向,就是經濟解封後需求強勁,但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升,以及海運瓶頸;企業為保護獲利率,已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來可持續關注通膨變化,以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

展望後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏說,目前歐美進入解封之際,增添未來科技需求預估困難,尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電的訂單出現鬆動,預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底,甚至有機會延續到2022年,包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業。

另一方面,廖哲宏預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升;電動車成長趨勢也將帶動相關供應鏈產值持續提升,應該是投資布局重點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出,本週包括鋼鐵、航運、紡織等跌深傳產族群展開反彈,雖然晶圓龍頭大廠16日股價下跌,但第3季向來是科技股傳統旺季,且電子零組件長短料調整疑慮已反映在股價上,下半年又有科技新品將上市,未來有利於資金類股輪轉,並展開科技與傳產雙主軸的多頭行情。

葉獻文表示,回顧今年來歷次加權指數來到萬點大關時,指數多會出現反覆震盪後再站穩,且台股進入7月開始展開季報行情,資金回流科技股的趨勢也逐漸發酵,配合下半年不論國內外經濟、企業獲利面等對於股市都屬正面幫助,目前台股企業全年獲利年增率已上修至超過5成,台股沒有看淡的理由。

選股方面,葉獻文看好下半年美歐解封後帶來的消費熱潮,以及手機新機備貨潮開始發酵,除了持續聚焦具有遠距題材的5G、電動車、高效能運算的半導體相關產業鏈外,也看好強勁需求推升的消費性電子類股,例如光電、LED、TFT等相關類股;傳產方面,看好航運第3季獲利上修帶動的上攻契機。

台股 矽晶圓

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